Este cea mai tare zi a verii. Jenna și Vanessa se relaxează în curtea din spate când Axel, fiul vitreg al Jennei, și Rion, fiul vitreg al Vanessei, vin în fugă la ei cu o piscină gonflabilă pentru a face după-amiaza mai suportabilă. Încep cu un joc de marco polo, dar băieții vor să profite din plin de această zi fierbinte, așa că propun trecerea la adevăr și provocare. Începe destul de nevinovat, cu băieții care o provoaca pe Jenna și Vanessa să se sarute, ceea ce fac. Apoi o provoaca pe Vanessa să suge sânii Jennei, iar Axel chiar se scufundă în sânii mamei sale vitrege pentru a-i arăta. Rion o provoaca pe mama lui vitregă să o futa cu Axel și îi promite că o va fute si el pe Jenna însuși pentru a o face mai puțin incomod… O provocare este o provocare, așa că ambele MILF-uri se lasă în genunchi și încep să suga pule. Ele se întind pe canapea și își deschid picioarele larg pentru a fi futute de băieți, care profită de situație și le ia tare cum au visat vreodată. Vanessa și Jenna intră într-o poziție de 69, în timp ce sunt futute și destul de curând au proprii fii vitregi in ele. Ei știu că este greșit, dar se simte atât de bine. Axel lovește păsărica mamei sale vitrege, în timp ce Rion apucă fundul mare al mamei sale vitrege și îi fute păsărica adânc și tare.
